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Fonds von ESG-Pionier wechselt Berater und Strategie

Der Fonds wird umbenannt und erhält neue Berater.

Fonds von ESG-Pionier wechselt Berater und Strategie

Die Augsburger Boutiquenplattform Discover Capital hat die Beratung eines nachhaltigen Aktienfonds übernommen. Der Fonds hieß vorher Meridio Funds – Green Balance und wird jetzt in Squad Green Balance umbenannt. Als Berater fungieren Stephan Hornung (Citywire-Rating Plus) und Johannes Köpple (Citywire-Rating AA), die auch für den Squad Growth verantwortlich sind. Bisher war Hans Berner, Vorstand der ethik Vermögensverwaltung, dafür zuständig. Das kann Citywire Deutschland vorab melden.

Mit der Übernahme ändert der Fonds auch seine Strategie und verbindet in Zukunft das Stock Picking von Hornung und Köpple mit einem neu entwickelten Nachhaltigkeitsansatz. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Das Portfolio umfasst 30 bis 35 Titel. Die Wertpapierauswahl erfolgt nach ESG-Kriterien unter Berücksichtigung von Ausschlusslisten sowie der UN Sustainable Development Goals. Es handelt sich um einen mehrstufigen Prozess, bei dem die Unternehmen durch externe Rating-Agenturen, sowie durch zwei eigene ESG-Experten und die Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion überprüft werden. Das Wort „Balance“ im Fondsnamen steht für das Gleichgewicht zwischen ESG- und fundamentalen Faktoren, so Discover Capital.

Vorgänger Berner, der als einer der Pioniere der ethischen, nachhaltigen Geldanlage in Deutschland gilt, hat den Fonds seit seiner Auflage vor rund 20 Jahren verantwortet und regelt damit die Nachfolge des Fonds. Als Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat wird Berner aber weiter mit seiner Expertise zur Verfügung stehen.

Die Übernahme der Beratung durch Discover Capital und die Implementierung des neuen ESG-Prozesses erfolgte bereits zum 21. April 2020. Der Fonds hat sowohl eine Retail- als auch eine institutionelle Tranche.

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